Две малышки приехали к здоровому негру на перепихон, который уже их ждал. Брюнетка завязала своей девушке глаза и начала отсасывать член негра, затем поднесла к ней его ствол и мулатка тоже сделала минетик. После которого малышкам так сильно понравился член, что они всерьёз задумались о смене своей ориентации. Особенно когда он кончил мулатке в киску.
